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2、⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖(nuan)，叠(die)加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在(zai)资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销售累(lei)计同(tong)比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和(he)交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。