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高盛收购这些度假村时，主要受到希腊不断走强的经济、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引。此外🥕🍏，希腊许多酒店为家族所有🥝👜🍋🍈👘，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中👙🥕👚🎒。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍊，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或(huo)能为中报前瞻提(ti)供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平(ping)台(tai)大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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（1）供应上看，新疆大(da)厂(chang)部分产能复产，其余产(chan)能在优惠电(dian)价下之后也存在复产可(ke)能。内蒙、甘肃及(ji)宁夏整体开工率较高，主(zhu)要(yao)以大型(xing)炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供(gong)应呈回升态势。西南地区丰(feng)水期来临，且有新产(chan)能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看(kan)，三(san)季度供应(ying)压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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2、目前来看🍉😈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🌽🥑🍏，部分国家税率或升至25%🍈💞。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧡👙🩰。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩲💖👿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🧅👝👞🍈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍅💯🥔。