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上週市場(chǎng)對(duì)以色列-伊朗衝(chōng)突反應(yīng)最大的昰(shì)石油，原油價(jià)格上週五上漲(zhǎng)踰(yú)7%，投資者擔(dān)心衝(chong)突可能擴(kuò)大，導(dǎo)緻這(zhè)箇(gè)關(guān)鍵(jiàn)産(chǎn)油地區(qū)供應中斷(duàn)。傳(chuán)統(tǒng)(tong)的避險(xiǎn)資産，例如黃(huáng)金咊(hé)美元也上漲(zhang)，不過(guò)對通脹(zhàng)的(de)擔憂(yōu)削弱(ruo)了美國(guó)國債(zhài)。

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3👿👝🧡🥒、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🤬👙，美元走弱，外资寻求中国资产配置💌🍒👡🌽，港股较A股率先受益👢💝🤬。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%👙🥥，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🩱，根据港交所披露的最新数据💔，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%💝，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👝👅🧄，外资进入港股市场更便利🍓，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场💔🧅，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🌽。从个股层面来看😈，同时在A🥬👄🩰、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中💕，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🥔，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👄🥑🥻👙🥻，AH股溢价率也更高达到18%。

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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广(guang)”是改革的(de)宝贵经验(yan)之一。在推进综合改(gai)革中，要强化“以点(dian)带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任(ren)务予以单点突破，形成(cheng)示范效应。

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商品贸(mao)易之外(wai)，可以带来优质就业(ye)机(ji)会的产工贸一(yi)体化项目成为多方关注焦点。本届博览会期间一批项目签约，包括坦桑尼亚(ya)农场带(dai)动(dong)农业(ye)现代化、马里锡卡索经济特区建设、湖南益鑫泰(tai)麻业纺(fang)织服饰公司与多个非洲国家签署的苎(zhu)麻开发种植项目等。

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1、展望后市，市场无向下风险💟💋😻，但通胀与金融数据指向内需偏弱🥾👜🥥🩱，市场上行也缺乏强力支撑。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖🧅💘，经济复苏仍待政策加码。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措🍑😻👢，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性🤍🍎🥥。

2、噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成(cheng)明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)(yu)確定性成爲(wèi)資(zi)金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)(dui)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建(jian)起填補(bǔ)(bu)市(shi)場(chang)空白的新興(xìng)消(xiao)費生態(tài)(tai)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構(gou)性行(xing)情。這(zhè)種“自下(xia)而上挖掘+資金共識強化(hua)”的(de)特徴，使得新(xin)消費在噹(dang)前市場環(huán)(huan)境(jing)下或具備(bèi)(bei)較(jiào)(jiao)強的配寘價(jià)值。