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经(jing)中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队(dui)舰艇面向香港(gang)市(shi)民开(kai)放参观。现将有关事项公告如下。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)(tou)與(yǔ)ROE基本匹配(pei)，但部分新(xin)消費(fèi)估值(zhi)較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但(dan)結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境(jing)，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯(lian)網(wang)迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突(tu)破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不(bu)能“一蹵(cù)而就”。首(shou)先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通(tong)箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投(tou)資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的(de)低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技(ji)互聯(lian)網與新(xin)消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這(zhe)一(yi)比例看估(gu)值已經郃(hé)(he)理。

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展望(wang)7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品(pin)、高(gao)新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源(yuan)品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。具体如下：

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1、结构上(shang)，6月宽(kuan)基(ji)指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主(zhu)要为(wei)沪深300、创业板和科(ke)创板ETF，中证500及上(shang)证(zheng)50ETF小(xiao)幅净申购。

2、上海市科(ke)委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业(ye)集聚区在上海新虹桥(qiao)国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源(yuan)丰富(fu)、产业资(zi)源显著的优势(shi)，以集聚区为(wei)核心，形成(cheng)“技术突破-产业(ye)转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产(chan)业培育(yu)。