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陈健玮：在全球主要市场中💯🍈，港股估值仍处于较低水平💞👗🍌🩲，并显著低于美国市场。根据彭博数据💝，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥾，其中，银行💔🥬、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💔🍄。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍏🧅🍈💟🌽，显示港股估值优势仍存🩱👙🥿🧅。中长期来看，南向资金持续流入💔🍋💕，正重塑港股估值体系🍍，定价权逐步转移🍊💞，未来A/H价差有望收窄🍇🩱🍌👚。此外🧡，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🩳🍒💛🥬💝。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元🧅👄，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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