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7、观点(dian)研判：纯碱仍处于产能(neng)扩张周期(qi)，但需求下半年也存在继续减(jian)量预期，出口需求(qiu)保持(chi)高位但难以(yi)扭转过剩状态，纯碱供需失衡(heng)状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有(you)微幅盈利，短(duan)期行(xing)业(ye)暂无产能退出计划，但下(xia)半年若亏损加剧的(de)情况(kuang)下是否存在企业减产现象需要重点关注(zhu)，另需关注(zhu)下(xia)半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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1、AI基础设施(shi)： 更强、更易用(yong)、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件(jian)、推理套件、训练套(tao)件，帮助企业全链路加速 Agent 构建(jian)。针(zhen)对 Agent 开发、模型(xing)训练和推理(li)，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套(tao)件。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提(ti)升了 2-3 倍，目(mu)前已在多个行(xing)业成功落地应用 。

2、展望7月🍄，市场可能会呈现指数突破上行🎒🍇💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗🩰👛🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿💗，使得即将到来的中报业绩期🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱🧡👠🥒💛，目前利率仍处于较低水平🍓🍊🩰，资产荒趋势依然存在。上半年😡🍇🍑🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿。