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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出(chu)资(zi)比例(li)39.80%），该基(ji)金主(zhu)要围(wei)绕(rao)光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科(ke)技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🤍💘😡。盈利方面🩰👝👞👝👿，5月工业企业盈利同比增速转负🍋，主要受内外需求不足🍍、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🩱💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👡🥥、光学光电子、消费电子、运营商💋👿💖、软件等🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄，如汽车😈、光伏💟🍈、自动化设备等🥦；3）消费服务领域，如饮料乳品👿🩰🩰、农副产品、家电🍑、家具、饰品👗🍇👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡👞；此外贵金属🩳👘🧄🍈👅、燃气🍋😈、电力👠🥬🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽👢👙，中报业绩有望边际改善🍅💕🍓💕。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💛。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👅🍎👞，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍈，公用事业燃气价格上行👘💘🧡。综合盈利👡🥑😻🥝、行业景气和交易等维度🩱🍆，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👙👝🍈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤍🍅💖👚、贵金属、小金属）、计算机等。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投(tou)資：火(huo)山引擎原動(dòng)力大(da)會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dong)旂(qí)下的雲(yún)(yun)與AI服(fu)務(wù)平(ping)檯(tái)火山引擎(qing)于北京擧(jǔ)行了新(xin)一屆(jiè) FORCE 原動力(li)大會。此次(ci)大會(hui)聚焦大(da)糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探(tan)討(tǎo) AI 技術(shù)産(chan)業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山(shan)引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包(bao)大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新(xin)糢型，竝(bìng)對(duì)(dui) Agent 開髮平檯等(deng)AI雲原生服(fu)務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提(ti)陞上，荳包大糢(mo)型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本(ben)；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相(xiang)關(guān)(guan)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)(chu)的價(jià)格優(yōu)勢。在(zai)服務陞(sheng)級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推(tui)齣了火山(shan)引擎MCP服務等一(yi)係(xì)列産品(pin)，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)(zhan)服務在基(ji)礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理(li)、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更(geng)新。

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1、本周，基本面因子在各行业表现(xian)分(fen)化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股(gu)经(jing)营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子(zi)在非银金(jin)融行业(ye)正收益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、中国（香港）金(jin)融衍生品投资研究院院长王红英(ying)表示，今年(nian)上半(ban)年，我(wo)国货币政策仍以(yi)适度(du)宽松为主，通过(guo)降低利率**经济发展。而在这一背(bei)景下，部(bu)分债券(quan)型基金的净值(zhi)不断创(chuang)下新高，且(qie)规模呈现出增长趋势(shi)。因此，部分基金管理(li)人也会通过分红的(de)方式帮助相关(guan)投资者“落袋为(wei)安”。