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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化(hua)學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供(gong)需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學(xue)纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)或將(jiang)有所(suo)改(gai)善；化肥(fei)價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年(nian)下半(ban)年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值(zhi)回到了(le)偏高(gao)的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会(hui)，如(ru)科技、互联网、港股通消费等(deng)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明(ming)顯。

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1、在行业前(qian)景方(fang)面，弗(fu)若斯特沙利文数据(ju)显示，由(you)2020年至2024年，全球(qiu)智能座舱(cang)解決方案(an)产业市场(chang)规(gui)模由1481亿元增长至3222亿(yi)元，复(fu)合年增长率为21.4%。在智能座(zuo)舱系(xi)统持续技术升级的驱动(dong)下(xia)，该(gai)产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将(jiang)约(yue)为18.9%。

2、进入牛市阶段II，开(kai)户数大(da)幅攀升，银证转账会大(da)幅增加，个人投资者加速入(ru)场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基(ji)金流入大幅(fu)放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流(liu)入——市场上涨——驱动资金进一步(bu)流入”的强(qiang)烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻(zu)断，可以(yi)推动指数(shu)上行较大的幅度。牛市阶段II呈(cheng)现明显的(de)资金驱动的特征(zheng)。