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田希(xi)蒙(meng)：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外(wai)资回流不及预期(qi)等，但后续伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据(ju)显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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1、部分农化制品💕💛👗、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善😡💌🥥，相关盈利有望实现较高增长🥝。其中，硫酸铵价格创近一年新高👗🥥，磷酸一铵价格高位震荡💯💗，价格中枢较一季度环比抬升🍋，钾肥库存持续下滑💯👡🧄👝，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%💔。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征💛🤍。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善💘🥒🍊。