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► 南向资金流向：是港股资金的主力🩳，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🍉💌👗，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🥒😠🩳，交易占比超过30%）👙，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况🥔🍏😡🍆😠，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局💛🥿🍉，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨🍇，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨💟🌽👗，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅🥔💖，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓💟🥥💯，同时，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下👡👡👝，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强🍉👞👢💔💓。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元🩲👅💞，管理只数8.4万只🤬，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步(bu)放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的(de)調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯(lian)儲進一步調低了2025年(nian)的經濟增速預(yu)期（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高了覈(hé)(he)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調高了(le)2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、展望后市，经历过6月末上涨(zhang)后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存(cun)在继续向上的(de)可能，维持市场震荡偏小(xiao)幅上涨(zhang)判(pan)断：一方面目前市场(chang)对中央政(zheng)治局会议预期偏低(di)，存在政策最终落地好于预(yu)期、提振市(shi)场可能；另一方面(mian)，若(ruo)美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并(bing)提振全球风险偏好。

2、6月液晶电(dian)视面板价格月环比(bi)下行，液晶(jing)显示器价格多数持平。液晶电视面板方面(mian)，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液(ye)晶(jing)电视面(mian)板(ban)价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比(bi)分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液(ye)晶(jing)显示器面板价(jia)格(ge)持平(ping)44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为(wei)7.70美元/片。