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展望2025年下半年，随着化工品(pin)供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落(luo)、行业成本(ben)压(ya)力有所(suo)缓解，处于中游的化(hua)工行业景气度有(you)望改善，有望(wang)迎来布局机(ji)会。

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行业层面，展望7月份😠，中报业绩预期是该阶段关注的重点😻🥑，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥔🌽，半导体、光学光电子🥾、消费电子💓💓🤬🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌，中报盈利或有改善🎒🍍，如汽车🍒💘🩳、光伏🍈🍎🥭、自动化设备等；3）消费服务领域🥑🥻，受益于扩消费政策提振🍎😡👝🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**🌽🍆🍍🥾，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝🩰🥕；此外贵金属🍉🍌、燃气💋、电力、农化制品🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈，叠加供给刚性或受限🧡，中报业绩有望边际改善。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中💛🍈，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥦🤬。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数👗🍎🥥🌽、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、具体来看，科技领域👗，AI技术商业化加速与资本开支扩张🥑😻，将推动互联网巨头盈利超预期🥾🍄🥿，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🍒🥾。

2、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟(gen)踪创业(ye)板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发(fa)布(bu)日期为2024.7.11。创业(ye)板人工智能(neng)指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适(shi)时(shi)调整，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任(ren)何形(xing)式的投资建议，也不代表管理人旗下(xia)任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及(ji)以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构(gou)为(wei)准。任何在本文出现(xian)的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理(li)论(lun)、任何形式的(de)表述(shu)等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任(ren)何责任。基金(jin)投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金(jin)业绩表现的保证，基金(jin)投资须谨慎。