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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也(ye)可以通过自(zi)由现(xian)金流(liu)积累转化(hua)为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获(huo)期(qi)，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业(ye)关(guan)注自主可(ke)控，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。

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2022年9月15日，相關(guān)消息顯(xiǎn)示(shi)，廣(guǎng)州或對(duì)新房備(bèi)案價(jià)政筴(cè)進(jìn)行調(diào)整，即浮動(dòng)的比例擴(kuò)大。2023年，廣(guang)州實(shí)際(jì)上(shang)已取消限價(jia)，雖(suī)未髮(fà)佈(bù)正式文件(jian)，但開(kāi)髮商在定(ding)價時(shí)(shi)不再(zai)遵(zun)循**指導(dǎo)價，價格機(jī)製已全麵(miàn)迴(huí)歸(guī)市場(chǎng)。

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