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5月(yue)底以来，我们反(fan)复提示6月市场主(zhu)线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为(wei)代表的科(ke)技成长板块正(zheng)逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥻😠，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥑；2）关税影响下国内经济承压🥻🩲，企业盈利复苏节奏趋缓💔👄😻；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥦，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🥒，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💋，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏👝，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此😡💝，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序👘🍆。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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中东局势升级消息频传💕🥥，国防军工、通用航空等午后急速拉涨🍆👗，航空装备、地面兵装💕、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🤬👠🍆，晨曦航空20CM涨停👅🍊🎒，场内热门国防军工ETF（512810）👄、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%🎒👞。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面(mian)因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为(wei)行(xing)情阶(jie)段性加速的重要(yao)力量，板块演绎(yi)也从(cong)最初(chu)的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘(jue)/后排(pai)套利(li)标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看(kan)好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业(ye)收获(huo)期，板块(kuai)中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止(zhi)盈。同时(shi)，新消费板块的成(cheng)交(jiao)额(e)占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

2、這(zhè)20隻産(chǎn)品(pin)中，15隻爲(wèi)跟蹤細(xì)分賽(sài)道的行業(yè)主題(tí)指數(shù)産(chan)品，主要聚焦在醫(yī)藥(yào)、科技、化工新材料、基建運(yùn)輸(shū)、新能源等賽道。具體(tǐ)來(lái)看，年內(nèi)已清盤(pán)的(de)醫藥主題指數産品包括：平安中證醫藥及醫療(liáo)器械創(chuàng)新(xin)指數髮(fà)起式(shi)、華(huá)泰紫金中(zhong)證醫藥50指數髮起、工銀(yín)中(zhong)證(zheng)創新藥産業ETF髮起(qi)式聯(lián)接；化(hua)工新材料(liao)主題(ti)指(zhi)數産品包括(kuo)：華夏中證新(xin)材(cai)料主題ETF髮起式聯(lian)接、國(guó)泰中(zhong)證新材料主(zhu)題ETF髮起聯接、華泰紫金中證(zheng)細(xi)分化工産業主題指數髮起(qi)式、滙(huì)添富中(zhong)證細分化工産業主(zhu)題指數增強(qiáng)髮起式；新能源(yuan)主題指(zhi)數産(chan)品(pin)包括：景順(shùn)長(zhǎng)城國證新能源車(chē)(che)電(diàn)池ETF聯(lian)接、摩根中證碳中咊(hé)60ETF。