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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示😻💕🩳👄💔，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出👠🩱🥻，行业复苏前景值得期待🍎🍆💞🍍。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🌽👠🍇。另一方面🥬👿💘👛🍎，经过前期的调整🤍💛，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍅，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥬💋🩰🤍🍊，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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3、库存：交易所库存(cun)方面(mian)，氧化铝周度去库1.23万吨至7.65万(wan)吨；沪(hu)铝周度去库8164吨至11万(wan)吨(dun)；LME周(zhou)度去库(ku)10625吨至35.32万吨。社会库存方面，氧化铝周度去库1.88万吨至3.82万吨(dun)；铝锭周度去库4.4吨至46万吨；铝棒周度(du)去库0.25万吨至12.75万吨。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松👙👘🥦🍎，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👠💘👅。由于A股较港股散户投资者占比更高🥑🍄🍋，因此对流动性和资金变化更为敏感👗👿👞🥿，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🤬。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥻。A股经历13年TMT牛市后🥾🍋🧡，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👠，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍈🍊💗💟，央行2、4月两次降准，3👛、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥕；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍅，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👢🍓，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🤍，宽货币+宽信用🥔🥻，流动性宽松推动A股强势反弹🥬🍄💕。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🤍，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥑🍌🥬🍏，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍎。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍏，大幅超出市场预期💌，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💘。当前来看💞🥬🩱🍑，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥬🍉💯🥔，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥬👢😈👜🥾，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👠。

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2025年6月🩳🍓💯，科创板“扫地茅”石头科技一纸公告震动资本市场：手握65亿现金储备👠🤍👜💞，却计划赴港二次上市募资5亿美元。这个看似矛盾的决策背后，是智能清洁行业从蓝海到红海的残酷蜕变——当国内渗透率不足10%的扫地机器人市场深陷价格战泥潭🍆🥝，海外53.5%的营收占比遭遇美国关税大棒🩳👿，曾经千亿市值的明星企业正面临“增收不增利”的生存困局💝🥔。

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1、国泰海通(tong)证券也表示，产业层面的深刻变革正在发生，顺应当(dang)前产业发(fa)展趋(qu)势的新(xin)消费、AI应用等港股稀缺性资产(chan)或(huo)更受市场关注。此外，下半年，基本面修复和资金面改善推动港股继续向上，结构上港股(gu)科技方向更加值得重视。

2、2025 年以来大盘(pan)的两轮上涨行情在(zai)空间和时间维度都具备相似性(xing)。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落(luo)，弱美元和中国(guo)科技资产重估双(shuang)重叙事驱动(dong)下，全A量价齐升。第二轮行情是中美(mei)贸易摩擦(ca)冲击下(xia)大盘形成“黄金坑(keng)”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期(qi)，外部方面(mian)中美关税边(bian)际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板(ban)块轮(lun)动特征差异显(xian)著。