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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态；中证银行指数市净率PB为0.68倍🍄，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数👛，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21💕💖🍑；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31🍈👅👙🌽，发布于2016.10.18💘，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示💔🍉，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💞💓👚。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👗🍒👿🥭🍑，适宜平衡型（C3）及以上的投资者👚🍈，适当性匹配意见请以销售机构为准💝。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🌽👅👘、评论、预测、图表🧡、指标、理论🌽🧅、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍓🍋🧡。另🍋👜💞🥕，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🩰。基金投资有风险🍑，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥑😡，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥑👿🥻，基金投资须谨慎。

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本周五（6月13日）盘中🥻，银行指数再创历史最高的7237.72点👚🍊🥑，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点👠🍇💔，累计上涨65.02%🥬👡👝。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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下跌中的回落：美元走强🍉🍒🧅🥝，外资流出🍈👙👝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💌🎒🍏🍈，分别为23年和24年5-8月🌽。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍓👿，全年4次加息🍅🍎👠，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥾🍄💖，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💗💔，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🩰👘😈，AH溢价指数从129升至151🍍🍑。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💕，AH溢价指数从133升至151🥥👛。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💛🩱🧅，可能出现美债大幅增发的情况😻，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍓👠👛。

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1、2、估(gu)值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从估值绝对水(shui)平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数10.6倍，对比成长(zhang)板块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从(cong)相对水平来看，今年港股两次行(xing)情启动时估值均(jun)处历史低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击(ji)的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结(jie)构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过(guo)整体(ti)法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更高，即港(gang)股相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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