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盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品(pin)、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细(xi)分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供(gong)给(gei)刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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2、主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产👢🍌，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🍇，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现👚🩳🍎，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🥕💓，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨👡👙👠。