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利率：下半年我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)日本的收益率麯(qū)(qu)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊陡(dou)。2025年內(nèi)日本的政筴(cè)利率或(huo)上行至(zhi)0.75%坿(fù)近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率髮(fà)生“超速”上行，日本央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住市場(chǎng)。在通(tong)脹(zhàng)揹(bēi)景下，日本財(cái)政爲最大受益者，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)(xian)健全。

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1、展望后市👄，国元证券表示👡👿🤬，白酒方面🩱😠👘🍄👚，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压🧄，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先🤬💓🧅👡🥬，韧性强的高端酒企😠🍓😈👝，以及竞争格局较好👗、势能向上的区域领先酒企。大众品方面🧡🩳，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食😡👗🍒、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复💌；乳业上游供给端原奶价格底部企稳👢🥿🩱👞，龙头乳企韧性较强。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升👿🍅，A股表现较港股更优🥕👡，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时👠，散户资金加速入场，高换手特性放大成交💖💌，推动A股上涨🥾💌。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💖，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%👠。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🥿😈🥑👠💛，赚钱效应偏弱👿👛，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大👡🥿🌽😠、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元👛👠💖👢，接近去年全年的7440亿元👠👿🥻，日均净流入61亿元🍄，去年全年日均净流入仅30亿元🩲🥦🥭，南下资金买入额占港股成交比例30%👄💗，较去年24%显著提升💕。