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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👘👗😠；2）关税影响下国内经济承压🩳，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👚；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥦，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💋😈🥬。在这些因素的扰动下💛💯😠🥥，市场预期偏弱🩳🩱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💯，当前市场处于存量博弈的状态🍄🍋，表现相对无序。而从短期来看🩲🧡🍉🎒，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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【复盘(pan)·内观】本周A股市场(chang)整体走势偏弱，主要(yao)原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突(tu)再起，抑制场内的风险偏(pian)好；（3）日内题(ti)材无序高速轮动特(te)征较强，缺(que)少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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面对(dui)伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分(fen)导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导(dao)弹(dan)突破了以军的防空系统直接落入特拉维(wei)夫等城市，造成居民(min)楼受(shou)损。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)(wei)：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。

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