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2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股(gu)方面(mian)，地缘冲击影响(xiang)偏短期，军(jun)工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量(liang)1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大(da)国之一(yi)，关注两个变量对油价的推动(dong)。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下(xia)，年内金价或仍有新高可能。