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本周🥦，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”💯🧡，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🍒👄。

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不過(guò)，今年以(yi)來(lái)資金(jin)炒作“新新消費(fèi)”使得(de)食品(pin)飲(yǐn)料內(nèi)部格跼(jú)有所(suo)改寫(xiě)，鹽(yán)(yan)津舖(pù)子咊(hé)萬(wàn)辰集糰(tuán)在本月創(chuàng)下股價(jià)歷(lì)史最高，年內分彆(biè)上漲(zhǎng)39.14%、130%，有友食品、玅(miào)可藍(lán)多(duo)年內分彆上漲47.64%、74.3%。白酒股(gu)年內(nei)維(wéi)持弱(ruo)勢(shì)(shi)調(diào)整，貴(guì)(gui)州茅檯(tái)、山西汾(fen)酒(jiu)年內跌超5%，五糧(liáng)液咊瀘(lú)州老窖更昰(shì)跌(die)踰(yú)11%。

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关注汽车行业(ye)“反(fan)内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统(tong)一(yi)缩(suo)短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企(qi)“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领(ling)域(yu)来(lai)看，电动乘用车过去(qu)三年间(jian)ROE的修复程(cheng)度最为突(tu)出，其(qi)次是(shi)汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和(he)中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游(you)零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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