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吃喝板块继续回调🩱🤬👿，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡💌，截至收盘💖🍌🩱，场内价格跌2.3%🍒🥑🍑。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提(ti)振。（互联网）券(quan)商业绩底部(bu)回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更(geng)值期待，建议重视（互联网(wang)）券商等(deng)板块的预期交(jiao)易(yi)属性，建议持续关(guan)注政策及(ji)事(shi)件催化下并(bing)购重组主线(xian)。

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与此同时🍉💋，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议💔👡👗、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多(duo)爲(wèi)短期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才(cai)昰(shì)市場走(zou)勢(shì)的主要(yao)矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反(fan)而由于有獨(dú)立(li)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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1、家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料💗，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%😡🥔🍇🧅🍓，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）🎒🥔😈、格力电器（000651.SZ）🥝💗、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松😈，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍇🥥🩲💓。由于A股较港股散户投资者占比更高😈，因此对流动性和资金变化更为敏感👠，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间😈🥾💕👅，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍅，包括货币宽松🍇、地产放松🍊🍓、 “互联网+”产业政策催化👠。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👅，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥿💘🍒💝，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息💕👠💖；地产方面👙🩱🥝，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💕👜👡😈，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🤍💘🥥，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💯🎒🍋。（2）19年初内外部环境转好🎒👿，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💛🥬💔。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍑🧡，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩰🍄；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍉🍒🍒，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🧅💝😻🧅，恒生指数20%🥕，AH溢价指数从115升至128🥝🍅🎒。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍇💖，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。