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三大主线配置机会：第一🍄🍍😠💟，安全边际较高的资产。低估值💋😻🧅🍅、高股息特性契合中长期资金配置需求🥝🍎，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看💯，在市场主线快速轮动的环境下🎒🍄😻，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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关税还笼罩在相当大的法律不(bu)确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解(jie)放日” 关税(shui)目前可以继续生效，同时法院将考虑它们是否合(he)法。

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此外🤬🍎，大消费、大科技题材普遍走低👗💝🥑。其中👝🩳👄，白酒股深度回调👜💗，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调🥾，但鉴于当前位置或不必过度悲观🍊。

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据了解(jie)，港股通红利ETF（513530）是市场首只通(tong)过QDII模式投资中证港股通高股息投资指数的ETF，其税(shui)率结构相较传统港股通渠道更具优势，长期持有或(huo)可(ke)有效降低红利(li)税成(cheng)本，有望(wang)提(ti)升投(tou)资者体(ti)验。通过港股通红利ETF（513530）及其联接基(ji)金（包括(kuo)：A类018387/C类018388/I类022663）有望助力投(tou)资(zi)者布(bu)局优质港股红利类资产。

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1、不断飙(biao)升的(de)成本表明，实(shi)现洛杉矶与旧金山(shan)之间现代高(gao)铁的愿景从未(wei)有过、也(ye)永远不会有足够资金。目前在建的是加(jia)州中央山谷的一段线(xian)路(lu)，尽管(guan)与系统其他部分相比成本较低，但几(ji)乎没(mei)有经济价值。整(zheng)个项目已沦为(wei) “僵尸工程”—— 加州政坛有(you)影响(xiang)力的(de)人物既无法拯救它，也无法终止它。而一(yi)个不受待见的 “局外人” 正式终结(jie)它，既能(neng)让加州民主党人(ren)借机抱怨，也(ye)能让他们承认项目无法(fa)推进的现实。

2、估值角度🥥，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移💟🥝🥑👠💛，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落👙🥻👄🩲💛，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限🍍🩰。