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今年涨(zhang)幅明显的创新药和新消(xiao)费等板块具有典型的“困境(jing)反转”属性，后(hou)续有望延续。策(ce)略视(shi)角看(kan)新消费和创(chuang)新药两个大幅上涨的板(ban)块，在过去两年时间(jian)都经历了震荡调整(zheng)和蛰伏期，估值下修到价值洼地区(qu)间。上涨逻辑(ji)上和去(qu)年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反(fan)转逻辑，后续行情有望延(yan)续。

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具体配置方(fang)向上(shang)，中国银河证券看好三大主线(xian)机(ji)会(hui)：第一是(shi)安全边际较高的资(zi)产(chan)，其低估(gu)值、高股(gu)息特(te)性契合中(zhong)长(zhang)期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际(ji)与收益确定性(xing)；第二，科技仍将(jiang)是中长期配置(zhi)主线，在短期(qi)市场快速(su)轮动的环境下，投资者可关(guan)注估值较低的细分板块；第三(san)，以(yi)旧换新政策显效，新消(xiao)费潜力在消费行为重构与(yu)技(ji)术深度赋能下有望持续释放，政策提振下(xia)的大消费(fei)板块或表现活跃。

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三大主线配置机会：第一💋，安全边际较高的资产😈👡👅。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💟。第二🍏，科技仍将是中长期配置主线。短期来看🍌，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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三是坚持重点突破💋，树立标杆。“先落地👞🤬😈、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中🧅💞👄，要强化“以点带面”思维🎒💟💟，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破💌，形成示范效应。

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1、花旗发布研报称💔🍎👄，周大福（01929）今年3月底止2025财年业绩符合预期🥥👿👡，期内收入跌18%🤬😡💔🩱，净利润降9%🍏👛，派息率88%👙💔🥕💖。管理层预期同店销售将持续改善，2026财年全年将有中单位数的增长，与该行估算相若👅💓💗。不论金价前景🤬🥭💕，该行对周大福珠宝维持正面看法，如金价上涨将**固定价格黄金产品的增长，一旦下跌则带动重量型产品需求复苏，并支持其盈利。该行认为该股估值仍具吸引力🍒，调升公司2026及27财年的净利润预测各20%和17%👄🍋🍍，目标价由10.2港元上调至14港元，评级为“买入”🥔🍍。

2、潼關(guān)黃(huáng)金（00340）早盤(pán)拉陞(shēng)超(chao)11%，本(ben)年內(nèi)(nei)股(gu)價(jià)已飇(biāo)陞踰(yú)5倍。截至(zhi)髮(fà)槀(gǎo)(gao)，股價上漲(zhǎng)11.24%，現(xiàn)報(bào)2.97港元，成交額(é)(e)1.03億(yì)港元。