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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较(jiao)大。

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