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1、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长(zhang)，其中(zhong)建议关(guan)注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看(kan)好模型端和应用端(duan)的持续催(cui)化，推动端侧AI硬件新一轮创(chuang)新周(zhou)期，带(dai)动平(ping)板、家居、汽车(che)、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创(chuang)新硬件(jian)的面世。3）Deepseek为(wei)代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求(qiu)的大幅提(ti)升，我们看(kan)好中小模型的产品化和应用创新带来推理(li)算力的(de)指数级增长，其(qi)中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东(dong)、欧洲等多地**AI基建和(he)生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

2、我(wo)们认为当前美股金融(rong)板块仍处于盈利修复周期，叠加监(jian)管放松下(xia)潜在的(de)银行资本金释放空间，有助于(yu)金(jin)融板块基本面业绩底部回升，以及维持较(jiao)高的估(gu)值区间。子板块排序上，我们认为海外投行=支付清算(suan)>资产管理。