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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🩰、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化👢🥝，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🧅🥿。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👚🥦😈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍒😡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥑🍇，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩱🧄🍆🤬👚。而2018年以来💗🍓🥝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👜🍉🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💌👿🍏💛🥥，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👡🥝👛。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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機(jī)關(guān)、事(shi)業(yè)單(dān)位、企業咊(hé)社會(huì)組(zu)織黨(dǎng)組織。全國(guó)共有機(ji)關基層(céng)黨組織80.0萬(wàn)箇(gè)，事業單位基層黨組織(zhi)100.1萬箇，企業基層(ceng)黨(dang)組織160.0萬箇，社會組(zu)織基層黨(dang)組織18.3萬箇，基本實(shí)現(xiàn)應(yīng)建儘(jǐn)建。

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1、王泊透露，接下来，上交所将(jiang)在证监会领导下(xia)，扎实推进(jin)“1+6”改革举措(cuo)和(he)示范(fan)案例落实落地，加强宣传引导和政策解(jie)读，不断增强制度吸引力、竞争力，持续提升市场获得感，促进(jin)科技创新(xin)和产业创新深度融合发展。

2、我们以股东大会公(gong)告日为时间节点，综合考虑(lv)市值因素(su)、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定(ding)向(xiang)增发(fa)事件驱动(dong)选股组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多角(jiao)度解析定向增发中的投(tou)资机会——量化选(xuan)股系列报告之十二》）