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付倍佳：上半年🤍💋🥭👿，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💛。当前，港股PB🥻🍒、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍓🌽🍑。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月(yue)中报(bao)业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。