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细分行业来看🍉💖🎒🥾，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥻👛🍏🍌，1-5月利润同比增长7.2%👘💗，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍌👗，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👗；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍈🥒💕；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👗。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💟，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍈🧡。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🤬👜，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👡🧅。展望7月🩲🍌🥥💞🍊，在市场风险偏好整体改善情形下😠，融资资金或有望继续活跃🥿🤍🍊💝💘。

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1、啞(yǎ)鈴(líng)配(pei)寘仍昰(shì)主(zhu)鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及(ji)小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)(xiang)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企(qi)、産(chǎn)業 鏈(liàn)上(shang)遊(yóu)集中，這(zhè)(zhe)一跼(jú)麵(miàn)(mian)下，難(nán)以期待(dai) EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)(cang)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞(sheng)，私募(mu)量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于(yu)近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全(quan) A 指(zhi)數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下(xia)，股市量能至少(shao)不弱，量化資金在下半年仍(reng)有(you)強話(huà)語(yǔ)權，這利(li)于小微盤的配寘。

2、今年早些时候🎒，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。