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受中东地区石油供应中断等市场预期影响，6月13日👘🍎👗，波罗的海干散货指数（BDI）上涨3.36%💌，报1968点🍍🧡💔🍍🥕，创出去年10月初以来新高👢。最近一个月，BDI指数累计涨幅达到54%💘🍈🧡。A股航运板块也迎来逆势拉升🍅🍌，6月13日收盘时🥻，凤凰航运涨停🥥🍎💯🍉，中远海能👙🥦、招商轮船、国航远洋等涨超5%💝🤬🩱。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🎒🧅🍆🍓，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍅🩰👛🥬。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍌👿💖，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍉。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥒🥻，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩰，2024年A股主要集中在周期（石化14%👛🍊、煤炭6%）🍑🍒，消费（食饮8%🥦🍌🥝、医药6%），制造业（汽车5%👞💞🍎🥔、电子5%🍓、电力设备4%）等😻，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💕。相比之下🍈🍋🍋，港股除金融外👢🍇😡🍆🥬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩰、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍉🩰💖，包括腾讯、网易🥔🤍💞🩳、美团等互联网巨头🎒🩳，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍌🥾👘🍇，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥒🥻，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧅👢👞👞，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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方正证券的报告显示👅👠，ADC（抗体药物偶联物）领域，2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金🧄💔，占比总交易额20%。

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2、针对飞天茅台(tai)线下价格，多名(ming)茅台酒经销(xiao)商反(fan)馈(kui)表示，虽然(ran)各地报出的价格存在(zai)差异，但目前2025年飞天茅台价格成交价约2100元至2200元/瓶。有外地经销(xiao)商表示(shi)，在互联网平台上，茅(mao)台酒(jiu)的展示价确实带来一定波动，不过相关产品在线下价格保持稳定，“近期消费(fei)淡季(ji)叠加政策等因素影(ying)响，但是随着宴席进入旺(wang)季，以(yi)及‘中秋-国庆’消费节点等到来，茅台酒或存在一定(ding)的价格向上空间”。