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分(fen)化中的(de)收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产(chan)行(xing)情进入白热(re)化，尤(you)其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影(ying)响更大(da)，21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较(jiao)港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港(gang)股(gu)走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延(yan)后，海外流动(dong)性趋紧对港(gang)股(gu)冲(chong)击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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