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上游低开工状态难以长期维持🩳😻，利润的修复也将驱动厂家复产🧄💝🤍，随着钢材产量的下滑👜🥝💛，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加💘，短期价格上涨存在阻力🍅。随着旺季的临近💞👝💛💌、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速👢👝🥻，估值存在修复空间🥬；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看🥦🧅🥕🥾💝，行业产能长期过剩背景下👝🧡、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况😈👄💕，下半年硅铁估值存在修复机会💯😈💓🍇，但价格的反弹高度或将较为有限。

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刘元后来说🧡，觉得何涛 “太老实了”。何涛新招的融资负责人提出，想扩大期权池👙🩱🍈，何涛也不太好意思跟老股东提👿。“脸皮薄，某种程度上也说明有顾忌，缺少一种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得🥾，现阶段没必要太过计较眼前得失，要看长期收获——尽管他说最讨厌别人说他 “老实”🍌🥻🧅💗。

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2、2🥿💘、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🍏🧡👿。一是🍎💝，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强🤍。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升🩳。二是，美元信用体系受损与去美元化加速🧄👙。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化🥾🍄👘，中国🧡、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金💟👅💯，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓🎒💞。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧💟🥿👄🍊，俄乌战事仍在反复拉锯😻👿💕、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降👿🍊，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🍄。