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香(xiang)港联交(jiao)所最新资(zi)料显示，6月10日，FIL Limited增持(chi)第一拖拉机股份（00038）70万股，每股作价为7.0648港(gang)元，总金额约(yue)为494.54万港元。增(zeng)持后最新持股数目(mu)为2797.6万股，最(zui)新持股比例为7.14%。

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中(zhong)国市场(chang)：海外车企在中(zhong)国市场短期内(nei)或仍面(mian)临较大竞争(zheng)压力(li)，但我们也观察到了一部分合(he)资车企(qi)已经推出了较有竞争力的(de)新(xin)车型(xing)，我们认为海外车企的产(chan)品力正出现改善，我们建议跟踪热(re)门新(xin)车型的销量并关注销量转折点。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍌，港股更偏科技互联网👠，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥥🥻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👠🥔🥿👚，显著高于全部A股的-3%🍏，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍇🥥🍊🍊，同样高于全A（非金融）的-13%🍋。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💓🍄，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥔🧅🍈，消费（食饮8%👠、医药6%）🩰💔👿🍒，制造业（汽车5%👚、电子5%、电力设备4%）等🍎🍈🥒，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👘🍌，港股除金融外🥝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👗、通信12%）👄🩰💟，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👄💕💛，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥾，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👡🩱。历史上看🍆🩱👞👢，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👜🍌，PPI同比从5.5%降至-0.5%👚🩱💛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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周五（6月13日）👿😈🧡🤬，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指🤬、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌🍋。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🍇、油气💞💘、黄金等避险方向。

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2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。