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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱👚🥾，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱🍆👿👡🍏，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡🍄，那么6月债市或有做多机会🧡🍎💌👢。

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6月8日，歡(huān)牛蛋餻(gāo)屋官方迴(huí)應(yīng)稱(chēng)“我們(men)沒(méi)跑路”。文章(zhang)中(zhong)，歡(huan)牛蛋(dan)餻屋稱，“歡牛沒(mei)跑(pao)路，我們還(hái)在，也還想做好(hao)。隻要妳(nǐ)願(yuàn)意再喫(chī)一(yi)口，我們就(jiu)願意認(rèn)真地做給(gěi)妳。”

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如果这种情况延续，AI巨头纷纷回避Scale AI😡🥕，选择其他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作，更不可能获取竞争对手对手的训练数据。

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方正证券指出，制冷剂是氟化工行业中规模最大、应用最广泛的细分领域之一。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际更迭😻🍑💝，当前制冷剂行业处于二代制冷剂加速削减🍉💗👅🥿、三代制冷剂配额冻结、四代制冷剂专利保护期🍌🤬🧅👘，供给强约束叠加行业格局集中背景下🩲😻，二🥭、三代制冷剂正处于价格上行周期，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势💓💝🩰🥑，三代制冷剂有望量价齐升。此外😡，含氟精细化工品是氟化工行业中的小而精品种，产品壁垒和附加值高💖，近年来市场需求增长显著😠🍒。随着新能源、电子等新兴产业的发展，其市场规模不断扩大。

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1、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业🌽💯、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好💖💔。然而👿🍋🍑🌽，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高🍆👘💟。

2、乐动机器人毛利率由2022年的27.3%降至2023年的25.7%🥒👡🍍，2024年更降至19.5%👅👗。毛利率较低的传感器业务占收入比例提高，导致公司毛利率下降🍎🍍🌽。