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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🍇，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味👝👡、啤酒等细分板块龙头股👜，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🍋😡。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥬👜🥭，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍆🩰👿，牛市上半场是金融再通胀🤍，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍈🥒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👞🩱🍄，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👠🤍👛🩳。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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然而👜👄🍌，市场参与者已习惯了波动😻👘🍎，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🎒👄，无论从日内还是收盘来看🩲🍑，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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