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田希矇(méng)：風(fēng)(feng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦(ca)反復(fù)、外資迴(huí)流不(bu)及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)(fa)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)(ye)催化，市場(chǎng)(chang)或迎來(lái)業(ye)績(jī)(ji)上脩(xiū)與(yǔ)估值(zhi)共振的脩復牕(chuāng)口。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易(yi)活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元(yuan)上升至1494亿元。

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1）新(xin)质生产力：工信部等(deng)部门对人工智能整体产(chan)业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举(ju)措(cuo)，上海、广州、杭州人工智能政(zheng)策(ce)频出。中央层面(mian)，5月30日(ri)，工业和信息化部发布《算力互(hu)联互通行动计划》，提(ti)出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共(gong)算力标(biao)准化互(hu)联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设(she)施互联、资源互用、业务互通与应(ying)用(yong)融(rong)合，推动高性能传输协议、算力标识(shi)、算网调度等关(guan)键技术(shu)突破，建设国家(jia)级与(yu)区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月(yue)9日，工信部与民政部联合发布《关(guan)于开展智(zhi)能养老服务机器(qi)人结对攻关与场景应用试点(dian)工作的通(tong)知(zhi)》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻(gong)关与应用试点计划。地方上，6月(yue)3日，上(shang)海市经济(ji)和信息(xi)化委员会组(zu)织2025年上海市促进产业高(gao)质量发展（工业(ye)服(fu)务业发展）项目(mu)申报，聚焦人工智能、大数据、区(qu)块链等新(xin)技术，支持企业加大软、硬(ying)件投入，开展AI本地(di)计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级(ji)多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟(meng)将成立，意味着产业链整(zheng)合和技术攻关进入加(jia)速阶段。同日，杭州市人工智能(neng)创新高地建设动员会(hui)4日召开，进一步明确了打造(zao)人工智能创新高地的(de)目标与路径，为杭州在人(ren)工智能领(ling)域的(de)发展注入强大(da)动力。

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上周（6月23日(ri)至(zhi)6月(yue)27日），多家券商在香港获批虚拟(ni)资产(chan)交易业务，香港(gang)证(zheng)券ETF（513090）一周涨超14%，周中连(lian)续三个交易日成交(jiao)额突破200亿元，周换手率超(chao)900%。

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1、进(jin)入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来(lai)看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月(yue)的风格指(zhi)数推(tui)荐如下(xia)：

2、截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创业板(ban)指(zhi)处于估值分位数“安全”等级(ji)。