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放眼全球市场🍓，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道🥑💞。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒🥦、饮料💕💛🥬💯、休闲零食等子行业的突出表现🍄👅。龙头股业绩表现充分体现了上述特征👢🥥👡🍎，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数🍅、沪深300等主要股指🍌🍆🍋。

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二(er)、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)的思(si)攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市(shi)場主要的下行(xing)風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)(zhang)傳導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)(qiang)化全毬(qiú)衰退預(yu)期，進(jìn)而A股(gu)供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國(guo)全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)(guo)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)(fa)酵(jiao)的過程(cheng)。而(er)預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容(rong)錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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4条沪市指数合计更换61只样(yang)本。其中，上证50指数更换4只样本，上证180指数更换18只样本(ben)，上(shang)证380指数更换38只样本，科创50指数更换1只样本。

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本次要約(yuē)收購(gòu)所(suo)需(xu)最高資金總額(é)近94.48億(yì)(yi)元，資金來(lái)源于收(shou)購人(ren)自有資(zi)金及郃(hé)灋(fǎ)自籌(chóu)資金。爲(wèi)確(què)保履約，曹(cao)飛(fēi)已將(jiāng)18.95億元存入中登公司上海(hai)分公司指定銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)，作爲履約保證金。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中💘🩱，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🩱🍄🍈、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👚🍊💘💖。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💞，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥑😻，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💌👚👚🥦，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💝💋，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥝😈🧄💔，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🤬😠👝🌽🌽，部分资金逐渐选择止盈🍉🧄。同时🍏🥑🍅，新消费板块的成交额占比也从高位回落💗，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍑。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💗👚，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、建议在6~8月的半年报季👡🌽🍇🍄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👄🥔，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💋、光模块、交换机💕🥝💔、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💘🧅🤍💘👜，其中多模态视觉理解应用趋势明确👘🥿💕，建议重点关注字节生态链公司👢👘💯，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😈，品类方面建议关注AI眼镜🍍💌🤍🍆、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港😡，建议继续平衡A股和港股的配比👞🩳🥿🩰；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🌽，但需要耐心等待💌👡。