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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💌。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🧄🩱🍋🎒，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👚🥻💋💖。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧅💖🤬😡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👞，同时通胀尚未回归👅🥕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍆。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💖🍏👗，在观测到PPI的显著修复之前🍎，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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受外围局势骤变影响，全球资金风(feng)险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股(gu)跌多涨少，共计8股逆(ni)市上涨，其中(zhong)四方精创领涨(zhang)5%，恒生电子、恒宝股份、银之(zhi)杰等拉涨逾3%。下跌(die)方面，楚天龙(long)逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒(heng)银股份等(deng)跌超6%。

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