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⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化🥦🩱🩲🥬。从历史来看😈👿👘，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🩰🩰👡🍓，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善👢🥒。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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财联社6月29日(ri)讯（编(bian)辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪(lang)潮中，并购重组(zu)作为产业沿链补链的关键，直(zhi)接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅(jin)延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示(shi)出结(jie)构性重组升级的趋势。后续在经济(ji)修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释(shi)放产业整合与价值重塑空间。

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地(di)产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👙，融资资金有望延续净流入👄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤬💘👠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥑👞🥾👅🍇。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥭🤍💗🍅。资金供给端💋🍅🥿🩱，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💕🍅🍑👄👞，ETF净赎回规模收窄👿👜💖；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍒🥬💟🍓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👚😈👞。展望2025年7月👛👄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋💘，结构上融资资金有望延续净流入🍋🩳。