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5🧅🥻、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移🧄🥻，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%🩰🍎😻👄👝。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱💞，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转👿，天然碱企业因成本低下🎒🍋🤍，目前仍有良好利润空间。

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田希蒙：受政策托底💯、技术革命与资金流入等因素共同助力💝🤍👠🥾，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍑🥕，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍎🥒👜，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🍌💕💕，但在财政加码🥕🍅、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👗🥝👛，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化💖🤍🍊，这是发审、再融资的制度红利与南下资金👿💔🍄、国际资本流入共振的结果👚🎒。在这种背景下🍈😡👄💛💗，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍈，“中特估”“科特估”“民特估”并存👄💛。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定(ding)调对于后续的市场表现产生至关(guan)重要的影(ying)响，目前的经济数据尚可，但是下半年的(de)预期(qi)目前有所(suo)削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从(cong)而(er)稳(wen)定(ding)经济预期值(zhi)得关注。

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1、傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友(you)被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到(dao)此一游”最好证明，人们排队等拍(pai)照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉(ding)”；带货(huo)主播也忙碌起(qi)来(lai)，站在熙攘人流中对着屏(ping)幕滔滔不绝。

2、陈健玮：在全球主(zhu)要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预(yu)测(ce)市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事(shi)业等高(gao)股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价(jia)权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领(ling)域(yu)的技术突破，正推动国际(ji)投资者(zhe)重估港股科(ke)技龙头的长期价值。