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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边(bian)际改善(shan)，使得(de)即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政(zheng)策(ce)的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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今年以来主动权益基金业绩显(xian)著跑(pao)赢指数，偏股混合型基金和普通(tong)股票型基(ji)金年初至今中位数涨(zhang)幅分别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑(pao)赢中(zhong)证500、沪深300等主(zhu)要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿(yi)份，较5月前值30亿份明显回升(sheng)，处于历(li)史以(yi)来的78%分位，为市场贡献(xian)了重要的增量资金。

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总体来(lai)看，牛市阶(jie)段I，以存量加仓为(wei)主(zhu)，场(chang)外增量资金有限，而又由于有前(qian)期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和(he)赎回压力，整体增(zeng)量(liang)资金会比较有限。

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1、悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一(yi)季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

2、军工股延续近期涨势🍇🥿💞👗，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%🥑，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。