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标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%👞🥔。当前，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时🍋，经济预期和企业盈利预测再次上调🥿🥿👡，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及💔👘😠。洲际交易所欧洲期货数据显示💔🍓🍓🍑🍒，在截至 6 月 24 日的一周内🧅，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👿🧅👡，削减幅度为 4 月初以来最大🥔🥭🍋🥾，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利🩱🍊、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制🩲🍈😠；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理💌👝👿，近期将新投放一批QDII额度。

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1、從(cóng)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲(wei)錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技週期(qi)下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)(ye)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自(zi)主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)(ying)用與算力(li)、國産集成電路産業鏈），以及(ji)“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全(quan)産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電），電動(dòng)化(hua)智能(neng)化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增加。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊🥻🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝🧅🥻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻。尽管高频数据显示出口下半年承压👙🎒👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡，资产荒趋势依然存在👜🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗🍏🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙，类似现象在2020年也出现过😡🍑，我们称之为牛市阶段II🍄🌽。风格方面🥝💗💛💛，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥，7月科技风格占优的可能性较大。