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2、进入7月后(hou)，综(zong)合业绩披露期效应(ying)、海(hai)外流动性环境(jing)变化(hua)、增量资金及风格(ge)交易热(re)度(du)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：