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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥝👘💋。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本👗，共同维护金融市场的稳定发展👡。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”💗🥾😻，加力支持科技创新🥾🥥👅、提振消费🧡🥑，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务👚🧅，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👗👝🍓💋💝，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🤍💞💖🍎。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👅👚🎒🍋，持续巩固房地产市场稳定态势🍑🍄🥦，完善房地产金融基础性制度💝😠，助力构建房地产发展新模式🍄。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💝👞。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言🍇💝😻🥻，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通🩰👙🥔🥻，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

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6月份景氣(qì)(qi)較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)(ling)域(yu)主要集中在資源品、部分消(xiao)費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領(ling)域，其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工(gong)程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃(ran)氣價格上行。

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🏮行业配置层面🤬👢🍋，相较于趋势跟随🥝，更优的策略是低位布局💛🍍🍇，善用赔率思维🥕😠🩲👡💕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👄💯👘、25/6/12为界🍅🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换😠，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍑、风电、游戏已陆续兑现外😈💯🍅，后续建议关注半导体🍍🍌、电池（固态电池主题）🧄😈、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💗🤬👜；而另一方面，资金脉冲加速💔💗🍋🥝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝。胜率方向🤍🍓😻👅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👛👿🥔、国产算力链😠，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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