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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局😻💖🧄，但8月降息窗口几近敞开🧡🥕。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另外🍄，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行🍈🍈。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

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2、估值：港股更便宜(yi)，结(jie)构上汽车、军(jun)工、电(dian)力设备、电子等行业较(jiao)A股估值(zhi)更低。从(cong)估值绝对水平来(lai)看，多年来港股持续低于(yu)A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指(zhi)数(shu)14.6倍，沪(hu)深(shen)300 12.7倍(bei)，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍(bei)。从相对水平(ping)来看，今年港股两次行情启动时(shi)估值均处历史低位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万(wan)得全(quan)A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结(jie)构上(shang)看，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通过整(zheng)体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行(xing)业A股相(xiang)对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相(xiang)对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低。

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