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在“电风扇(shan)”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近(jin)期板块的走强固然存(cun)在强基本(ben)面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖(wa)掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始(shi)下降(jiang)，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始(shi)流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。

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根據(jù)全毬(qiú)(qiu)髮(fà)售方案(an)，海天味(wei)業(yè)此次將(jiāng)髮行(xing)2.63億(yì)(yi)股H股，其中，國(guó)際(jì)(ji)髮售(shou)（曏(xiǎng)香港及境外機(jī)構(gòu)及專(zhuan)業投資者）2.47億股H股，佔(zhàn)髮售股份(fen)總數(shù)約(yuē)94%；香港公開(kāi)髮售1579.43萬(wàn)股H股（供香港(gang)公(gong)衆認(rèn)購(gòu)），佔髮售股份總數約6%。

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1、香港联交(jiao)所最新资料显示，6月11日，董(dong)事会主(zhu)席黄志(zhi)祥增持(chi)信(xin)和置业（00083）3.8万股，每股(gu)作价(jia)8.2021港元(yuan)，总金额约为31.17万港元。增持后最新持股数目约为55.34亿股(gu)，最新持股比(bi)例为60.48%。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍎🌽。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍒🧡💛🥔，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🍄🍓🥕，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制👜，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域😻🍓；相应的🩰👡🩳，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。