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行业配(pei)置：维持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红(hong)表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分(fen)红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股(gu)息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的(de)工(gong)业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由(you)现金流释放(fang)加速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长(zhang)方面(mian)，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。

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