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2025年下(xia)半年全(quan)球油脂油料将拨开迷(mi)雾见(jian)明朗，范(fan)围包括供(gong)应、需求、关税、政策(ce)等。2024/25年度美豆库存压(ya)力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑(hei)海(hai)油料库存紧张，全球(qiu)油料压力(li)减(jian)弱。2025/26年度(du)，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整(zheng)概率低，加(jia)菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干(gan)旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议(yi)中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣言》被解读中美关系(xi)继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟(meng)主动(dong)邀请(qing)中国外长王毅访问，重启(qi)中欧高级(ji)别战(zhan)略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出(chu)口销(xiao)售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上(shang)旬或落地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆(dou)和油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利(li)。叠(die)加美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月预计是低点(dian)，8月后走强。

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