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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个(ge)股跌幅居前。截至收(shou)盘，金徽酒、燕(yan)京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州(zhou)老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、【观策·论市】中东军(jun)事冲突和中(zhong)报(bao)业绩预告对A股的(de)影响(xiang)。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核(he)计划发动空袭。当前中东局势(shi)会压制全球市场风险偏好，全球风险资产(chan)价格短期预期承压。同时推升原油、贵(gui)金属等(deng)大宗商品价格，进一步可(ke)能传导影响化工、有色金属等板块(kuai)。对A股影响来看，地缘冲突不(bu)确定性引发的市场避(bi)险情绪可能(neng)促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等(deng)）或将存在较优的投(tou)资(zi)机会；考虑冲突爆发后中东地区航(hang)线受到(dao)影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本(ben)，加剧全球通胀，具(ju)有国际航线(xian)运营资质的公司(si)将具备较好(hao)的投资机会(hui)。从披露(lu)中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高(gao)的行业或是盈利预期改善的行业(ye)占优。风格有明显(xian)的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率(lv)上表现(xian)较好。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍏🥻？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍏，比如财政、货币🥝🍎、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💟🥔👄💞💋，比如中期资产配置格局的变化🍎。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👡👡💘🥦👜，强化全球衰退预期🍈。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位💟😠🥻，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍋👅，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💔💕。