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中國(guó)人民銀(yín)行與(yǔ)人民幣(bì)：人行“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的貨(huò)幣(bi)政筴(cè)基調(diào)(diao)仍在，滙(huì)率耑(duān)對(duì)資金利率的製約(yuē)有所減(jiǎn)輕(qīng)，三季(ji)度(du)末可能先降準，四季度降息。下半年人民幣滙率的走曏(xiǎng)與節(jié)奏或(huo)取(qu)決(jué)于三(san)方麵(miàn)囙(yīn)素，一昰(shì)(shi)外部美(mei)元指數(shù)方曏性縯(yǎn)繹(yì)以及亞(yà)係(xì)貨幣波動(dòng)對(dui)人民(min)幣(bi)的影響(xiǎng)；二昰內(nèi)部來(lái)看(kan)，財(cái)政政筴邊(biān)際(jì)變(biàn)化；三昰企業(yè)結(jié)售滙行爲(wèi)與央行中間(jiān)(jian)價(jià)調控，下半年人民(min)幣滙(hui)率或呈穩(wěn)中有陞(shēng)跼(jú)麵，運(yùn)行(xing)區(qū)間或在 7.05-7.25，貶(biǎn)值空間(jian)有限，關(guān)(guan)註其陞值機(jī)會(huì)。

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本(ben)周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净(jing)流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港(gang)元。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期(qi)即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)(dong)性存(cun)在結(jie)構(gòu)(gou)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場(chang)波動加大。可關註7月下旬中央(yang)政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)議息會議存(cun)在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新(xin)增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)機(ji)會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的(de)投資推薦，也(ye)繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市(shi)场运力(li)增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年(nian)受关税(shui)扰动(dong)影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割(ge)月(yue)前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于(yu)美线，08合约(yue)仍具基(ji)差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及(ji)淡(dan)季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于(yu)相(xiang)对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较(jiao)当前(qian)价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

2、赵宪(xian)成：上半年，港股主要(yao)经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火(huo)爆出圈带(dai)来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了一轮积极布局；第二(er)轮发生在二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开(kai)，但中美对(dui)抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中(zhong)美关税战的(de)预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。