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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特(te)朗普(pu)的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫(po)使企业推迟投资决策。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关(guan)键正反(fan)馈(kui)效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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